[Verse 1] Late at night, I’m on my own, Waiting by the midnight telephone. Every shadow calls your name, Love’s a fire I can’t tame. Your voice is echoing in my mind, I search for you, but time is blind. Every signal fades away, But my heart won’t walk away. [Pre‑Chorus] Oh baby, why you break my heart, You and I should never part. [Chorus] Midnight telephone – oh baby, call me tonight, Your whisper burns like neon light. Midnight telephone – don’t let the distance start, You’re the number to my heart. [Falsetto male choir]  Ah‑ah, oh‑oh, call me tonight! [Verse 2] Rain is falling on my glass, Every minute seems to last. Love connects us through the wire, Every word sets me on fire. You say “Baby, please believe, Promises are hard to keep.” I don’t care about the past, Our connection has to last. [Pre‑Chorus] Oh baby, I can’t sleep alone, Call my heart on the telephone. [Chorus] Midnight telephone – oh baby, call me tonight, Your whisper burns like neon light. Midnight telephone – don’t let the distance start, You’re the number to my heart. [Falsetto male choir]  Ah‑ah, oh‑oh, call me tonight! [Bridge – spoken C.C. Catch style] “Can you hear me, baby? It’s midnight again …  Don’t hang up on me now – our hearts still beat in stereo.” [Male echo] “Don’t hang up … tonight.” [Final Chorus + Outro] Midnight telephone – we’re a love on the line, Forever yours, forever mine. Midnight telephone – oh baby, call my heart, Our signal never falls apart. [Falsetto fade‑out]  Oh‑oh, ah‑ah, love tonight – midnight telephone…